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Casi d’uso · Azienda di servizi B2B

Le trattative ferme, riprese ogni lunedì

Nessuna trattativa dimenticata. Il lunedì cominci con le bozze già pronte.

Tu scrivi

Luca, ogni lunedì alle 9 controlla nel CRM le trattative senza attività da più di dieci giorni e prepara un messaggio per ciascuna.

Cosa succede

  1. 1

    Luca apre il CRM con l’accesso che gli hai dato e trova le trattative ferme.

  2. 2

    Prepara un messaggio di ripresa per ognuna, nel tono che gli hai insegnato.

  3. 3

    Ti mostra l’elenco con le bozze: confermi, o scarti quelle da lasciar stare.

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