Riprendi le trattative rimaste ferme
Se ne occupa: Commerciale
Luca, guarda i preventivi aperti senza risposta da almeno 7 giorni. Prepara un follow-up per ciascuno, tenendo conto dell’ultimo scambio. Escludi chi ha già rifiutato.Vedi il lavoro
AI al lavoro
Dal preventivo accettato al lavoro organizzato
Trasforma un sì del cliente in un riepilogo degli accordi, una richiesta dei materiali e una proposta di incontro iniziale.
Tu scrivi
Luca, Rossi ha accettato il preventivo. Passa gli accordi al Back Office e prepariamo l’avvio: materiali da chiedere, mail di benvenuto e due date per la riunione iniziale.
Come lavora il team
- 1
Il Commerciale legge il preventivo e lo scambio che gli indichi. Riassume cosa è incluso, tempi concordati e informazioni ancora da confermare, separando gli accordi scritti dalle ipotesi.
- 2
Passa al Back Office il riepilogo e il riferimento ai documenti. Il collega prepara una lista dei materiali da richiedere, come logo, contenuti, referenti e accessi da organizzare attraverso gli strumenti dedicati.
- 3
Il Back Office consulta il calendario autorizzato e propone due orari. Scrive la mail di benvenuto con i prossimi passi e le domande rimaste aperte, senza promettere scadenze diverse da quelle concordate.
- 4
Controlli il pacchetto e approvi gli invii e le modifiche da effettuare. Un invito viene creato dopo che la data è stata scelta; gli eventuali aggiornamenti al CRM restano collegati all’incarico.
Cosa ricevi
Accordi riassunti, materiali da raccogliere e comunicazioni pronte. Il Back Office ha il contesto per proseguire senza farti riscrivere tutto.
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Se ne occupa: Back Office o Customer Care
Elena, leggi le ultime 3 email dei clienti. Dimmi cosa chiedono, segnala eventuali scadenze e prepara una risposta breve per ciascuna.Vedi il lavoro
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