Casi d’uso · Studio professionale

I documenti che mancano, sollecitati da soli

Il lunedì mattina hai l’elenco di chi manca e i solleciti pronti. Tu premi conferma.

Tu scrivi

Elena, ogni lunedì alle 9 controlla su Gmail chi non ci ha ancora mandato i documenti per la dichiarazione e prepara i solleciti.

Cosa succede

1
Elena legge le mail della settimana e incrocia con l’elenco dei clienti nel foglio condiviso.
2
Prepara un sollecito per ciascun cliente, con il tono che le hai insegnato.
3
Ti mostra le bozze in chat: confermi quelle da inviare, correggi le altre.

Altri casi: Studio professionale

Se ne occupa: Contabile

Marco, preparami il riepilogo delle scadenze fiscali dei clienti per il mese prossimo.

Leggi il caso

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